Recueil du tout premier dessin de Hellboy réalisé en 1991, de la première planche, de la première peinture, des recherches graphiques et des dessins promotionnels (calendriers, t-shirts, affiches, cartes de voeux), des projets abandonnés, des extraits de sketchbook, des dédicaces, ainsi que «The varcolac», court récit en sept planches, entre autres. Edition enrichie d'inédits.