Dans sa taupinière, Magda l'artiste peint le monde d'en bas, maîtrisant toutes les nuances du noir, du marron et du gris. Mais un jour, Io, la chenille devenue papillon, l'entraîne dans le monde d'en haut. Eblouie, Magda découvre les couleurs et fait de nouvelles rencontres. La petite taupe se promène dans les champs et décide de créer un beau tableau pour ses amis d'en bas.