En 1830, après des siècles de guerres occultes, les magiciens imposent la paix sur Terre. Les initiés, qui siègent aux côtés de l'ONU veillent à l'entente entre les peuples. Deux siècles plus tard le rêve prend fin : les hommes sont en proie à une importante crise existentielle, tandis que les initiés réalisent que les bannis et les exilés attendent l'heure de leur vengeance.